Çocuk psikiyatristi Dr. Eli Adler, eşinin ölümünden sonra acısını bastırmak için kendini işine verir. Günleri, öfke nöbetleri geçiren ve içine kapanan Noah ile tanışınca değişir. Çocuğun anlattığı tuhaf ayrıntılar, Eli’nin uzun süredir uzak durduğu geçmişiyle beklenmedik biçimde örtüşür. Eli’ye hayat veren Billy Crystal, bu esrarengiz vakanın peşinden giden yaslı bir doktordur. Lynn’e hayat veren Judith Light ise onun ruh halindeki değişimi yakından izler. Denise ve Barbara da Noah çevresinde gelişen olayların önemli parçaları olur. Eli, çocuğun davranışlarının kaynağını araştırdıkça karşısında sıradan bir psikiyatrik vaka olmadığını anlar. Noah ile kurduğu bağ, onu eşinin ölümüyle ve hafızasında gömdüğü olaylarla yeniden yüzleşmeye zorlar.