Su çoktan tükenmiştir, çölün ortasında insanlar da iblisler de aynı susuzlukla ayakta kalmaya çalışır. Beelzebub, gücüne güvenen ama merakı da eksik olmayan bir prens olarak Rao ile yollarını kesiştiriyor. Rao, kuruyan topraklara yeniden su getirmek için Efsanevi Memba’nın izini sürer. Onlara Thief katılır ve üçlü, kum denizini aşan tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor. Yolda askerler, araçlar ve sert doğa peşlerini bırakmaz. Beelzebub bazen kavgayı seçer, bazen de oyunbaz tavrıyla işleri karıştırır. Rao hedefe kilitlenmiş halde ilerlerken Thief fırsat kolluyor. Aradıkları kaynak gerçekse, çölün ortasında herkesi ilgilendiren büyük bir kapı açılacaktır. Seslendirme kadrosunda Mutsumi Tamura, Shinobu Saijo, Yûichi Nagashima, Satoshi Tsuruoka ve Saburou Gouno yer alıyor.