Boşanmanın üstünden zaman geçiyor, Jim ve Julia çocuklarını birlikte büyütmeye devam ediyor. Ayrı evlerde yaşıyorlar ama neredeyse her gün görüşüyor, okul işi, ev düzeni ve aile planları için sürekli yan yana geliyorlar. Bu yakınlık ikisine de doğal geliyor. Sorun, Julia'nın Trey ile ilişki kurmasıyla başlıyor. Jim için iş daha da zorlaşıyor çünkü Trey, onun tutkuyla bağlı olduğu basketbol takımının sahibi. Jim Kearney'e hayat veren Jon Cryer, bu karmaşanın tam ortasında huysuzluğu ve kıskançlığı bastırmaya çalışan bir babayı izleyiciye taşıyor. Grace ve Jimmy Jr. ise anne babalarının alışılmış düzeni bozulurken olan biteni kendi gözlerinden yaşıyor. Eski eş, yeni sevgili ve çocuklar aynı çemberde kalınca, en basit aile buluşması bile tuhaf bir sınava dönüşüyor.