Silla sarayında taht boş görünürken, genç erkekler kılıç ve sadakat sınavından geçmek için aynı çatı altında toplanır. Moo Myung, yakınını kaybettikten sonra kendini bu grubun içinde bulur ve kimliğini saklayarak ayakta kalmaya çalışır. Ah Ro, saray çevresinde dolaşan dedikoduların ortasında iki gence de yaklaşır. Sam Maek Jong ise gücünü açık edemeden kendi yerini korumaya uğraşıyor. Ban Ryu ile Soo Ho sürekli atışır, kavga eder, sonra aynı safta omuz omuza durmak zorunda kalır. Eğitim sertleşirken dostluklar kuruluyor, aşk işleri karışıyor ve saraydaki çekişme bu gençlerin hayatına doğrudan giriyor. Kadroda Park Seo Jun, Go A-ra, Hyungsik, Do Ji Han ve Choi Min-ho yer alıyor.