Jeff Piccirillo, çocukların sevdiği Bay Pickles karakteriyle yıllardır televizyona neşe dağıtır. Renkli kuklalar ve basit öğütlerle küçük izleyicilerine yol gösteren Jeff, kendi evinde aynı çözümleri bulamaz. Oğlunun kaybından sonra Jill ile evliliği parçalanıyor, hayatta kalan oğlu William ise babasından uzaklaşır. Programın yapımını yöneten Sebastian, Jeff’in acısını ekrana taşımasına izin vermek istemez. Jeff ne kadar nazik kalmaya çalışırsa öfkesi ve çaresizliği o kadar görünür hale geliyor. Kız kardeşi Deirdre de kuklaların arkasındaki dünyayı ayakta tutmaya uğraşır. Jill’in hayatına giren Peter ise aile içindeki gerilimi artırıyor. Jeff, Bay Pickles olmadan kim olduğunu anlamaya çalışırken gerçekle kurduğu bağ yavaş yavaş zayıflar.