Yıl 1955, Matilda Aseo hapisten çıktıktan sonra İstanbul’un hareketli gece hayatında kendine yeni bir yol arıyor. Geçmişi yüzünden büyütemediği kızı Raşel ile yeniden bağ kurmak istiyor. Ancak Raşel, annesini hayatına almaya hazır değildir. Üstelik genç kadın, taksi şoförü İsmet Denizer’e duyduğu aşkla yeni sorunların eşiğine gelir. Matilda, kızını korumak ve ona yakın kalmak için bir gece kulübünde çalışmaya başlar. Burada sahne sanatçısı Selim Songür ve kulübün sahibi Orhan Şahin ile tanışır. Kulübün sert kuralları ve eski hesaplar, Matilda’nın işini zorlaştırır. İstanbul’un farklı topluluklarını buluşturan bu renkli mekânda anne ile kız, geçmişin yaralarını kapatmaya çalışır.