17. yüzyıl İngiltere'sinde Mary Villiers, ailesini sarayın en tepesine taşımak için oğlunu Kral James'in yakınına sokmaya karar verir. George, annesinin kurduğu planla sarayda yer açar, doğru kişilerle görüşür ve kralın dikkatini çekmeye çalışır. Bu yol kısa sürede yatak odasından devlet işlerine uzanır. Sarayda her adım para, unvan ve düşman demektir. Ortalarda, Mary rolünde Julianne Moore hırslı ve acımasız bir anne olarak oyunu büyütür. George rolünde Nicholas Galitzine ise annesinin baskısı altında kralın gözdesi olmaya çalışır. Sir Francis Bacon, Somerset ve kral çevresindeki soylular bu yükselişi durdurmak ister. Mary ile George ise dedikoduya, ihanete ve siyasi hesaplara rağmen güçten vazgeçmez.