Goryeo çökerken Seo Hwi ve Nam Seon-ho, kurulmakta olan Joseon’da kendilerine bir yer açmaya çalışıyor. Bir zamanlar yakın dost olan iki genç, farklı sınıflardan gelmenin ve ailelerinden kalan hesapların yükünü taşıyor. Güç sahibi kişilerin kurduğu oyunlar, onları karşı saflara itiyor. Seo Hwi adalet için kılıcına sarılırken Seon-ho, yükselmek uğruna tehlikeli kararlar alıyor. Han Hee-jae ise siyasi entrikaların ortasında kendi yolunu çiziyor ve iki dostun hayatına yön veriyor. Sarayda Yi Seong-gye yeni düzeni kurarken, Yi Bang-won taht üzerindeki etkisini artırmaya çalışıyor. Yi Bang-won’a hayat veren Jang Hyuk, hedeflerine ulaşmak için Seo Hwi’yi yanına çekiyor. Dostluk, aşk ve ihanet, yaklaşan savaşla birlikte ölümcül bir mücadeleye dönüşüyor. Yönetmen koltuğunda Chae Seung-dae yer alıyor.