Abe Seimei, imparatorluk sarayında doğaüstü olayları araştıran gizemli bir büyücüdür. Abe Seimei rolünde Daisuke Namikawa var. Saraya gelen Minamoto Hiromasa, Seimei ile tanışıyor ve onun sıra dışı yöntemlerine ilgi duyuyor. Minamoto Hiromasa rolünde Asanuma Shintarō var. İkili kısa sürede dost oluyor ve iblisler diyarıyla bağlantılı vakaların peşine düşüyor. Saray mensuplarını hedef alan lanetleri, geceleri ortaya çıkan yaratıkları ve açıklanamayan ölümleri araştırıyorlar. Tsuyuko, Prens Atsumi ve Kamo Yasunori de bu olayların çevresinde yer alıyor. Her vaka, sarayın günlük hayatına gizlenen yeni bir doğaüstü tehdidi ortaya çıkarıyor. Seimei bilgisi ve büyüleriyle iz sürerken Hiromasa cesaretiyle ona yardım ediyor. Ancak bazı iblislerin ardında insanların korkuları, öfkeleri ve bastırılmış arzuları bulunuyor.