Amerikalı Andy Pruden, babasını görmek için Avustralya taşrasındaki küçük bir kasabaya geliyor ve Hugo’nun ortada olmadığını öğrenince işi ciddiye alıyor. Andy’ye hayat veren Ben Feldman, bu yabancı kasabada önce babasının izini sürüyor, sonra herkesin birbirini kolladığı tuhaf bir düzene çarpıyor. Kahvede, sokakta, dükkanda karşısına çıkan her isim yeni bir soru doğuruyor. Geraldine Walters’a hayat veren Katrina Milosevic, Andy’nin peşine düştüğü cevaplarda önemli bir yere oturuyor. Noel Pinkus, Leon Croydman ve kasabanın geri kalanı, kayıp bir adamın ardında ne saklandığını söylemek yerine lafı dolandırıyor. Andy ise geri dönmek yerine daha derine iniyor ve attığı her adımda kendini daha riskli bir oyunun içinde buluyor.