Yakın bir gelecekte, doğum oranının dibe vurduğu Japonya'da çocuklar el üstünde tutuluyor ama her adımları da izleniyor. 25 Aralık günü ortaokul öğrencisi Kazushige Sanda, sınıf arkadaşı Fuyumura'nın ani saldırısıyla neye uğradığını şaşırıyor. Fuyumura ondan kaybolan arkadaşı Ono'yu bulmasını istiyor ve Sanda'nın Noel Baba soyundan geldiğine inanıyor. Başında Ayumu Murase'nin olduğu Kazushige, önce bu iddiye direniyor, sonra çocukları yetişkinlerden korumak için kendindeki gücün peşine düşüyor. Kar yağışı altında iz sürerken Ono'nun yok oluşuna giden yolu araştırıyor, okulun ve şehrin kurallarına çarpıyor, karşısına çıkan yetişkinlerle mücadele ediyor. Gizem büyüdükçe Sanda, Noel Baba kimliğini kabul edip harekete geçiyor.