Goryeo Krallığı'nda veliaht prens Won, tahtın gücüne ulaşmak ve ülkeye hükmetmek ister. Soylu bir ailenin oğlu olan Rin ise onun en yakın dostu ve korumasıdır. İki genç, zengin bir adamın kızı San ile karşılaşınca kısa sürede onunla dost olur. Başında Yim Woong-jae'nin olduğu Won, hoş görünümünün ardında büyük bir fethetme arzusu taşır. Im Yoon-ah'ın hayat verdiği San ise saraydaki hesapların ortasında kendi yolunu bulmaya çalışır. Won ile Rin'in San'a âşık olması, çocukluklarından beri süren dostluklarını zorlar. Taht mücadelesi, aile baskısı ve sadakat sınavları büyürken üçü de duyguları ile sorumlulukları arasında seçim yapmak zorunda kalır.