1960ların başında Leonard, ne yapmak istediğini tam bilemeden şiir yazar, şarkılar kurar ve rotasını Akdeniz'e çevirir. Orada Marianne ile tanışır. Marianne, kendi hayatını yeniden kurmaya çalışırken Leonard ile yakınlaşır ve ikisi kısa sürede güçlü bir bağ kurar. Günler geçtikçe aşkları büyür, ama Leonard'ın müziği onu başka yerlere çağırır. Konserler, kayıtlar ve yeni fırsatlar arttıkça Leonard sık sık uzaklara gider. Marianne ise ilişkilerini ayakta tutmaya çalışırken yalnızlıkla ve kendi seçimleriyle yüzleşir. Aralarındaki sevgi sürer, ama zaman, mesafe ve değişen hayatlar bu bağı zorlar. Yönetmenleri Øystein Karlsen ve Ingeborg Klyve'dir.