Nam Ji-a, şehir efsanelerini araştıran cesur bir televizyon yapımcısıdır. Yeni programı için açıklanamayan olayların peşine düşüyor. Bir gün Seul’de dokuz kuyruklu bir tilkinin yaşadığını öğreniyor. Bu efsanevi varlık, eskiden Baekdudaegan dağlarını yöneten Lee Yeon’dur. Şimdi insanların dünyasına karışan doğaüstü yaratıkları durdurmakla görevliyor. Nam Ji-a, kimliğini ortaya çıkarmak ve programına konuk etmek için Lee Yeon’u adım adım izliyor. Lee Yeon’un asi kardeşi Lee Rang ise ikisinin karşısına beklenmedik tuzaklarla çıkıyor. Ki Yu-ri ve Gu Shin-ju da bu tehlikeli takibe dahil oluyor. Nam Ji-a, geçmişine uzanan izleri buldukça Lee Yeon’a daha çok yaklaşıyor. Peki bu karşılaşma, ikisini eski bir hikayenin yarım kalan hesabına mı götürecektir?