Choi Mu-gak, kız kardeşini bir seri katilin elinde kaybettikten sonra acı duyusunu yitirir. Polis olan Mu-gak, cinayetin izini sürerken kokuları renkli şekiller halinde görebilen Oh Cho-rim ile tanışır. Cho-rim de geçmişte yaşadığı ağır bir olayın ardından hafızasını kaybetmiştir. İkilinin sıra dışı yetenekleri, onları yeni cinayetlerin ve dikkatle gizlenmiş ipuçlarının peşine götürür. Yeom Mi soruşturmayı yönetirken Kwon Jae-hui ve Cheon Baek-gyeong şüpheli davranışlarıyla dikkat çeker. Mu-gak ile Cho-rim, kendilerini birbirine bağlayan trajediyi çözmeye çalışırken tehlikeli katile giderek yaklaşır. Oyuncu kadrosunun başlıca isimleri Micky Yoochun, Sin Se-Gyeong, Namkoong Min, Yun Jin-Seo ve Song Jong-ho.