Joseon sarayında iktidar mücadelesi büyürken, Kim Seung Yoo ile Lee Se Ryung birbirlerine âşık olmaktadır. Seung Yoo, güçlü devlet adamı Kim Jong Seo’nun oğludur. Se Ryung ise tahta ulaşmak isteyen Prens Suyang’ın kızıdır. İki genç, ailelerinin siyasi düşmanlığından habersiz yakınlaşmaktadır. Ancak Suyang’ın Kral Sejo olarak tahta çıkma planı, bu ilişkiyi tehlikeye atmaktadır. Kim Jong Seo hedef hâline gelirken, Seung Yoo ile Se Ryung aileleri arasında seçim yapmak zorunda kalmaktadır. Sarayda Prenses Kyung Hye’nin konumu da tehdit altındadır. Shin Myeon ve Jeong Jong ise iktidar çatışmasının içine çekilmektedir. Yasak aşk, saray baskınları ve siyasi hesaplaşmalar arasında ağır bir sınavdan geçmektedir.