The Red King, meslektaşlarını ihbar ettikten sonra Galler açıklarındaki küçük bir adaya gönderilen polis çavuşu Grace Narayan’ın kaybolan bir çocuğu aramasını anlatıyor. Grace, St Jory’de yeni görevine başlar başlamaz Cai adlı yerli bir çocuğun izini sürmeye başlıyor. Ada küçük, herkes birbirini tanıyor ve dışarıdan gelene kolay güvenmiyor. Owen Parry ile temas kurdukça Cai’nin son günlerine dair parçalar topluyor. Lowri Bain ve Winter Bain’in çevresinde dolaşan söylentiler de dikkatini çekiyor. Grace, Lady Heather Nancarrow’un etkisini hissedilen bu kapalı yerde eski bir pagan topluluğu olan True Way’in adını duyar. Ada halkı bu grubun çoktan dağıldığını söyler, ancak Grace bulduğu izlerin başka bir şeyi işaret ettiğini görür.