Dünyanın farklı köşelerinde, yıllardır anlatılan UFO olaylarının izleri yeniden takip edilir. George Knapp, tanıklarla buluşur, eski kayıtları inceler ve hükümet belgelerinin peşine düşer. Nevada çölünden Latin Amerika'ya, Avrupa'dan askeri üslerin çevresine kadar gider, kameraya yansıyan görüntüleri ve radar kayıtlarını karşılaştırır. Bazı tanıklar gökyüzünde gördüklerini ayrıntılarıyla anlatır, bazı dosyalar ise resmi açıklamalarla uyuşmaz. Knapp, görgü tanıklarının sözlerini uzman görüşleriyle test eder, aldatmaca ihtimalini de masada tutar. Yolculuk ilerledikçe amaç nettir, bu esrarengiz karşılaşmaların gerçekten neye işaret ettiğini anlamak ve Dünya çevresinde anlatılan varlık iddialarını somut verilerle araştırmak.