Zé do Caixão, mükemmel kadını bulmak için sokak sokak dolaşıyor. Karşısına çıkan kadınlarla konuşuyor, her biriyle ayrı bir sınavdan geçiyor. Kimi ona yaklaşmıyor, kimi beklentisini karşılamıyor, kimi de onu daha da içine kapanık hale getiriyor. O ise pes etmiyor, aradığı kadının bir gün karşısına çıkacağına inanıyor. Ama bu arayış uzadıkça, Zé kendi karanlık düşünceleriyle daha sık baş başa kalıyor. Yalnızlığı büyüyor, aklındaki cevaplar azalıyor. Peki sonunda aradığı kadını gerçekten bulabilecek mi?