Luis Antonio Vargas, Julia Russell ile tanışınca ona hemen güveniyor ve onunla birlikte sahte belgelerle dolu bir planın içine giriyor. İlk başta her şey Julia'nın peşinden gitmek gibi görünse de, Luis kısa sürede kendi çıkarlarının değil, Julia'nın hesabının işlendiğini fark ediyor. Julia ortadan kayboldukça Luis onu bulmak için daha da ileri gidiyor, Walter Downs ve Alan Jordan gibi isimlerin izine düşüyor. Bu arayış, onu tehlikeli bir oyunun içine çekiyor ve Luis, Julia'ya duyduğu duygularla öfkesini aynı anda taşımak zorunda kalıyor. Başrollerde Angelina Jolie, Antonio Banderas, Thomas Jane, Gregory Itzin ve Jack Thompson yer alıyor.