Bir odada Mario Montez, Gerard Malanga, Philip Fagan ve Carol Koshinskie muz yerken, dışarıdan gelen sesler konuşmayı bölmeye başlar. Billy Name, Ronald Tavel ve Harry Fainlight’ın sesleri odanın içinde dolaşır, herkes kendi konusuna takılır. Mario Montez, Harlot olarak karşısındakileri izler, zaman zaman söze karışır. Gerard Malanga, masadaki sıradan hareketleri sürdürürken Philip Fagan ve Carol Koshinskie yanında kalır. Konuşmalar ilerledikçe eski anılar açılır, küçük ayrıntılar büyür ve odadaki bakışlar sıklaşır. Herkes aynı yerde durur ama dikkat başka yere kayar, kısa sessizlikler uzar. Yönetmen: Andy Warhol.