Carl Franklin, The Devil in a Blue Dress ve One True Thing gibi filmleriyle tanınan bir yönetmen olarak, bu kez küçük bir kasabadaki inanç ve çatışma hikayesine odaklanıyor. II. Dünya Savaşı yıllarında New Mexico’da yaşayan Antonio, köyünde büyürken iyi ile kötü arasındaki çatışmaların ortasında kalır. Ailesi ve çevresindeki insanlar kendi dertleriyle uğraşırken, o yaşadıklarını anlamaya çalışır. Bu sırada yanında Ultima vardır, ona yol gösterir ve korkularıyla yüzleşmesine yardım eder. Luke Ganalon’un Antonio’su, evinde ve okulda yaşadıklarını taşımaya çalışırken, Miriam Colon’un Ultima’sı ona sabır, bilgi ve cesaret verir. Köyde Gabriel, Maria ve Tenorio da Antonio’nun hayatını etkileyen isimler arasında yer alır. Antonio, büyüdükçe çevresindeki sertlikleri ve seçimlerin ağırlığını daha yakından görmeye başlar.