Malefiz'te, ormandaki perilerle birlikte yaşayan Malefiz, insanlardan uzak duran güçlü bir varlık olarak tanınmaktadır. Genç yaşta Stefan ile yakınlaşmakta, ona güvenmektedir. Stefan, krallık hırsı uğruna Malefiz’in kanatlarını kesmektedir. Bu ihanetle yıkılan Malefiz, yıllar boyunca öfkesini içinde taşımaktadır. Stefan kral olduğunda, onun kızı Aurora doğmaktadır. Malefiz, bebeğin beşiğine gidip kıza kara büyü yapmaktadır. Ancak Aurora büyüdükçe, Malefiz onu yakından izlemekte ve yaptığı lanetin etkilerini beklediği gibi sürdürememektedir. Kralın sarayında ise üç peri, Aurora’yı korumaya çalışmaktadır.