Frank Zito, New York’ta yalnız yaşayan, kadınlara takıntılı bir seri katildir. Kurbanlarının saçlı derilerini alır ve onları antika mankenlere yapıştırır. Günleri, şehrin sokaklarında yeni bir yüz aramakla geçer. Bir gün genç fotoğrafçı Anna ile tanışır. Anna, onun işlerine merak duyar ve Frank’in dünyasına yaklaşır. Frank'in annesi rolünde America Olivo var, Anna rolünde Nora Arnezeder var. Bu yakınlık, Frank’in kontrolünü zorlar. Jenna ve Rita da onun çevresinde yer alan isimlerdir. Anna, Frank’in evine ve zihnine daha fazla girdikçe, tehlikeli bir bağ kurulur. Frank’in şiddet isteği büyür, peşindeki kadınlar için tehlike artar ve New York’un geceleri onun için daha karanlık bir hale gelir.