Yun Jong-bin, suç ve iktidar çatışmasını sert bir dille anlatır. Choi Ik-hyeon gümrükte çalışırken, müdürünün rüşvet skandalı için günah keçisi seçilir ve işini kaybeder. İşsiz kalınca, uzak akrabası olan mafya lideri Choi Hyung-bae ile yakınlaşır. İkili birlikte çalışmaya başlar, Choi Ik-hyeon kısa sürede yeraltı dünyasının işlerine karışır. Ancak hükümet mafyaya karşı baskıyı artırınca işler zorlaşır. Choi Ik-hyeon, Choi Hyung-bae, Jo Beom-seok, Hubby Kim Seo-bang ve Park Chang-woo arasında kurulan ilişkiler de bu baskıyla sarsılır. Choi Ik-hyeon, hayatta kalmak ve kendine yeni bir yer açmak için giderek daha sert kararlar almak zorunda kalır.