Donghai’de yaşayan genç kurye Li Yunxiang, gündüzleri çalışıyor, boş zamanlarında da motosiklet yarışlarına katılıyor. Gecekondu bölgesinde sade bir hayat sürerken, bir gün Ejderha Kral’ın kibirli oğluyla karşılaşıyor ve motosikleti elinden alınıyor. Öfkesini tutamayan Yunxiang’ın içinden Nezha yükseliyor. Bu noktada Masked Guy rolüyle Zhang He hikayeye giriyor, Long Wang da onu izleyen eski hesapları hatırlatıyor. Yunxiang, ailesini ve yakın çevresini korumak için gücünü kontrol etmeye çalışıyor. Dr. Su Junzhu ve Kasha da bu kovalamacanın içinde yer alıyor, ama peşindeki düşmanlar kolay pes etmiyor.