Sera, Bayala Krallığı’nda yaşayan bir peri prensesidir. Ejderhalar neredeyse yok olunca perilerin büyüsü zayıflar. Sera, kardeşi Surah ile birlikte bir ejderha yumurtası bulur ve bunu krallığı kurtarmak için tek umut sayar. İki kardeş, yumurtayı güvenli bir yere götürmek için Ejderha Dağları’na doğru yola çıkar. Yol boyunca tehlikeli geçitlerden geçer, tuhaf yaratıklarla karşılaşır ve birbirlerine güvenmeyi öğrenir. Marween, Jaro ve Nuray da bu yolculukta onlara eşlik eder. Başrollerde Madison Mullahey, Jessica Webb, Olivia Manning, Gregory Max ve Rebecca Becker yer alıyor.