Yıl 1977... Dr. David Banner, bir laboratuvar kazasından sonra öfkelendiğinde dev bir bedene dönüşür. Kalabalıklardan uzak durur, küçük işlerde çalışarak sakin kalmaya çalışır. Yolda karşısına çıkan gazeteci Jack McGee ise onu takip etmeye başlar. David, bir kasabada yardım ettiği insanlara rağmen yine kaçmak zorunda kalır. Bir süre sonra Elaina ile tanışır ve ona yakınlık duyar. Ancak David’in peşindeki baskı artar, her dönüşüm çevresindeki herkesi tehlikeye atar. Gece çökerken David kaçıyor, McGee izini sürüyor. Elaina ise onun içinde gizlediği acıyı fark eder ve ona güvenmeye çalışır.