Thomas Ward, yedinci oğul olarak doğmuş genç bir adamdır. Master John Gregory, Mother Malkin yeniden güç kazanınca Thomas’ı bulmak için yola çıkar. Thomas, yol üstünde Alice Deane ile tanışır ve ona güvenmeye başlar. Alice bir cadıdır ve kendi tarafında kalmaya devam eder. Mother Malkin, Thomas ve Gregory’nin planlarını bozmak için Alice’i kullanır. Thomas, Gregory ile birlikte Malkin’in tehdidini durdurmaya çalışır. Alice ise kimi zaman Thomas’a yardım eder, kimi zaman da kendi görevini yerine getirir. Bu durum, Thomas’ın çevresindeki herkese temkinli yaklaşmasına yol açar. Malkin’in baskısı artarken, üçü aynı hedefe ulaşmak için birbirine karşı ve birlikte hareket etmek zorunda kalır.