Yüzyıllar sonra, çölün ortasında yaşayan kabileler, kısıtlı kaynaklarla ayakta kalmaya çalışıyor. Uzun süredir korunan barış, Wushen’in geri dönmesiyle bozuluyor. Şekil değiştirebilen bu yaratık, kabileler arasındaki dengeyi kendi lehine çevirmek istiyor. Depu’ya hayat veren Chong Wang, bu tehdide karşı kabileleri bir arada tutmaya çalışıyor. Yalayam ve Joma da kendi topluluklarını korumak için onun yanında yer alıyor. İnsanlar, hayatta kalmak için toplandıkça yeni çatışmalarla yüzleşiyor, eski korkular yeniden ortaya çıkıyor. Çölde verilen bu mücadele, herkesin sınırlarını zorluyor.