Chen Zhen, Japon işgali altındaki Şanghay’da öğretmeninin ölümünün peşine düşen bir adamdır. Yedi yıl önce vurulmuştur, şimdi ise kimliğini saklayıp geri dönüyor. Şehre bu kez başka bir yüzle girer ve yerel mafyanın içine sızar. Liu Yutian ile yakınlık kurar, Kiki ve Weiwei çevresinde dolaşan olayları izler. Huang da bu yeni adamın yükselişini fark eder. Japonlarla kurulan ittifak, sokaklarda silahlı adamları hareketlendirir, Chen Zhen planını adım adım uygular. Ancak hesapladığı temaslar ters gider, bazı kişiler onu tanımaya yaklaşır. Her hamlesi onu hedefe daha da yaklaştırır.