James Baldwin, Paris’te yaşayan ve sert sözleriyle tanınan bir yazardır. Bir grup beyaz film yapımcısı onu görmek için şehre gelir, beklentileri yüksektir. Baldwin, sorulara doğrudan yanıt verir ve sohbet kısa sürede ırk, tarih ve Amerika üzerine ağır bir tartışmaya döner. Terence Dixon’a hayat veren James Baldwin, karşısındakileri rahat bırakmıyor, kendi deneyimlerini açıkça anlatıyor. Yapımcılar ise söyledikleri karşısında zorlanıyor, bazen susuyor, bazen yeniden soru soruyor. Görüşme uzadıkça ortam daralıyor, herkes kendi tavrını sorguluyor. Sonunda buluşma bekledikleri gibi ilerlemiyor ve film, bu görüşmeyi yarım bırakarak bitiyor.